本报讯(记者 陈璐瑶 通讯员 唐伟)近日,由财通证券主承销的2022年舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司(下称“普陀国资”)公司债券(债券品种之一)成功发行。本期债券为纯7年期,发行规模6亿元,票面利率3.27%,全场认购倍数5.62倍,创下全国AA级主体企业债券发行利率历史新低。
“本次债券批文总额度12亿元,本次为首期发行。后续,我们将积极与监管机构及主承销商沟通对接,为二期发行做准备。”普陀国资公司相关负责人介绍,本期债券成功发行,有助于进一步降低公司综合融资成本、优化资本结构,同时为保障性住房项目资金需求提供保障。
据了解,我区围绕现代品质海岛大花园建设,充分发挥区级国有资产经营管理平台作用,积极拓宽市场化多元融资渠道,进一步撬动金融“活水”支持城市有机更新。
近年来,我区通过降低利率,不断优化“融资池”,紧扣全区性重大建设资金需求,加强融资主动营销,拓宽销售渠道,抓住发行窗口期,推进债券认购,以更低融资成本引入金融资金投入重大项目建设。去年首次获得中国投融资担保股份有限公司AAA级信用担保。
“此次首次以线上债券路演形式发行债券,吸引了银行、保险公司、证券及基金公司等大量投资机构参与,充分体现了资本市场对普陀国资公司综合实力、资信水平的高度认可,也进一步提升了普陀在债券市场的声誉及影响力。”区财政局相关负责人说。
同时,我区还精准架起“金融桥”,畅通服务实体经济之路。建立了以区财政局主要领导为组长、普陀国资公司和相关部门为成员的融资专班,结合全区重大项目建设,部署制定发债方案专项计划表。还建立了“报告、联络、商谈”的券商沟通机制和区内外商业银行、保险信托公司、证券公司等金融机构数据库,积极挖掘合作银行、券商等融资资源。截至去年底,普陀国资公司及其下属企业共获20家银行授信总额度290亿元。
“我们还密切关注资本市场流动性变化,通过发行企业债券、公司债券,按时履行第三方信用评级、定期披露财务信息和阶段性还本付息等义务,在资本市场建立良好信誉,不断拓宽金融‘输水渠’。”区财政局相关负责人说。